Від великого до малого: головні оновлення FoodSoul

П’ятниця, шоста вечора. Адміністратор звільняється прямо під час зміни — і йде, грюкнувши дверима, але не виходить із системи: сесія в CRM залишається відкритою, а разом із нею — доступ до замовлень, фінансів і налаштувань усієї мережі. Ще нещодавно в такій ситуації залишалося лише вручну змінювати паролі й сподіватися, що про це ніхто не згадає раніше за вас. Сьогодні достатньо зайти в його профіль і завершити сесію одним кліком.

Це лише один епізод із того, що змінилося в CRM FoodSoul за останні кілька місяців. CRM — система, з якою співробітники працюють щодня: приймають і обробляють замовлення, налаштовують акції, керують користувачами. Зміни, про які йтиметься далі, накопичувалися поступово — це не один великий реліз, а десятки рішень, які разом помітно змінюють те, як виглядає і працює система.

Нижче — 10 змін, від великих функцій, таких як новий розділ із правами доступу, до дрібних покращень: комбінації клавіш для збереження форми.

Розділ “Команда”

Раніше розподіл доступу в CRM тримався на двох-трьох ролях — по суті, “адміністратор” і “співробітник”. Все інше було або повністю доступне, або зовсім недоступне. Тепер у новому розділі “Команда” кількість ролей нічим не обмежена.

Можна обрати готову роль зі списку, а можна зібрати власну з нуля — під конкретне завдання конкретної людини. Наприклад, роль “менеджер доставки”, у якого є доступ до замовлень і кур’єрів, але закритий доступ до фінансових звітів і налаштувань акцій. Або навпаки — роль для бухгалтера, у якого є баланс і платежі, але немає доступу до меню й замовлень. Раніше така точність була просто недосяжною: система змушувала давати або занадто багато прав, або занадто мало.

Суть розділу ширша, ніж просто нове налаштування. Керування користувачами, ролями й правами доступу, яке раніше було розкидане по різних місцях системи, тепер зібране в одному місці. Це особливо відчутно, коли бізнес зростає: найняли нового кур’єра — за кілька хвилин видали йому саме той доступ, який потрібен для його роботи, і ні грамом більше. Співробітник змінив посаду або звільнився — доступ змінюється або закривається одразу, а не залишається “про всяк випадок” висіти в системі. Для мережі з кількох точок це не косметика, а питання контролю: чим більше людей працює в CRM, тим важливіше точно знати, хто і що в ній може зробити.

Розділ вийшов досить об’ємним, щоб присвятити йому окрему статтю — там розберемо, як створювати кастомні ролі й які сценарії розподілу доступу трапляються найчастіше.

Чим більше людей працює в CRM, тим важливіше точно знати, хто і що в ній може зробити.

Особистий профіль співробітника

У кожного користувача з’явився особистий профіль: можна самостійно змінити аватар, номер телефону, електронну пошту й пароль, переглянути свої активні сесії й завершити будь-яку з них — без звернення до адміністратора з кожної дрібниці. Зміна пошти раніше вимагала окремого запиту й зайвої бюрократії — тепер це робиться самостійно, у власному профілі, за кілька кліків. Права доступу при цьому, як і раніше, повністю в руках власника акаунта: співробітник керує лише своїми персональними налаштуваннями, а не тим, що йому дозволено робити в системі.

Активні пристрої та сесії

У профілі співробітника тепер видно, з яких пристроїв і IP-адрес він заходить у систему і які сесії активні прямо зараз. Якщо співробітник звільнився або ви помітили підозрілий вхід — не та IP-адреса, не те пристрій, не той час — сесію можна завершити одним кліком, не чекаючи, поки людина вийде із системи сама. Це саме той сценарій з адміністратором у п’ятницю ввечері, про який ми розповідали на початку.

Сервісний збір

Кожен платіж карткою “з’їдає” відсоток еквайрингу. Кожне SMS із кодом чи статусом замовлення теж коштує грошей. Раніше ці витрати просто розчинялися в маржі — тихо, замовлення за замовленням, без можливості їх побачити чи перекласти кудись іще. Тепер у CRM з’явився сервісний збір — налаштовувана надбавка, яка дозволяє закладати такі витрати у вартість замовлення, а не покривати їх зі свого прибутку.

Гнучкість тут — ключова. У збір можна включити відсоток еквайрингу, вартість SMS-сповіщень, відсоток за чинним тарифом — окремо або все разом, у будь-якій комбінації. Скільки додавати зверху, також вирішує сам бізнес, у розумних межах. Це не єдина націнка “для всіх”, а інструмент, який кожен налаштовує під свою реальну економіку: свій тариф, свій обсяг сповіщень, свій банк-еквайєр.

Форми у спливаючих вікнах

Частина форм редагування тепер відкривається поверх поточного екрана, а не на окремій сторінці. Внесли правку, закрили вікно — і ви там же, де були, без перезавантаження сторінки й втрати контексту.

Поповнення балансу у спливаючому вікні

Раніше поповнення балансу відкривалося на окремій сторінці. Контекст при цьому не втрачався — але набиралося багато зайвих кроків, а частина користувачів і зовсім втрачала сам розділ із поля зору: при такій кількості пунктів у боковому меню неважко не одразу згадати, де саме заховано поповнення.

Тепер цю проблему вирішено на рівні інтерфейсу: значок “+” є в шапці завжди, у будь-якому розділі CRM, і меню поповнення відкривається прямо поверх поточного екрана — шукати нічого не потрібно.

Промокоди — зі списку акцій

Раніше, щоб прив’язати промокод до акції, потрібно було відкривати окремий розділ “Промокоди”, створювати його там і повертатися назад до акції, щоб додати. Два розділи, два різних місця — заради одного логічного завдання.

Тепер увесь процес відбувається в одному місці: відкрили акцію — тут же, не виходячи з неї, додали промокод.

Попередження про незбережені зміни

Якщо спробувати закрити вікно з незбереженими правками, CRM попередить про це — і покаже, що саме було змінено, а не просто повідомить сам факт.

Редагувати й копіювати стало швидше

Більшість записів тепер відкриваються для редагування кліком по рядку таблиці. Токени, коди та інші подібні значення копіюються в буфер обміну одним кліком, без ручного виділення.

І ще по дрібницях

Оновили візуальний стиль — таблиці, форми, спливаючі вікна й меню стали більш уніфікованими, а бокове меню компактнішим і зрозумілішим. Заодно оновили й дизайн листів від CRM — сповіщення й розсилки тепер оформлені в єдиному стилі з іншим інтерфейсом. Статуси замовлень теж стали кольоровими мітками замість тексту — стан кожного зчитується майже миттєво, навіть коли в списку одночасно десятки замовлень. До цього призвели одразу кілька речей: точково питали партнерів, що незручно, аналізували звернення в підтримку — і, якщо чесно, перша версія інтерфейсу не влаштовувала й нас самих.

Якщо чесно, перша версія інтерфейсу не влаштовувала й нас самих.

Заодно підтягнули й те, що простіше. Мова інтерфейсу й тема оформлення тепер запам’ятовуються окремо для кожного користувача, а не для акаунта загалом, — так кілька людей можуть працювати в одній CRM, і кожен у звичному для себе вигляді. А зберегти форму тепер можна комбінацією Cmd+S або Ctrl+S, і знайти потрібний розділ у боковому меню — через швидкий пошук, не перегортаючи список очима.

Продовжуємо розвивати FoodSoul

Не всі оновлення однаково помітні. Одні додають нові можливості, інші просто скорочують кількість дій або роблять звичні процеси зручнішими. Ми продовжуємо розвивати CRM FoodSoul — покращувати наявний функціонал і поступово робити роботу з системою швидшою й зрозумілішою для наших партнерів.

З повагою,

Команда FoodSoul