Suurelt väikesele: FoodSouli peamised uuendused

Reede, kell kuus õhtul. Administraator lahkub otse vahetuse ajal — ja lahkub, paugutades ust, kuid ei logi süsteemist välja: seanss CRM-is jääb avatuks, koos sellega ka ligipääs tellimustele, rahalistele vahenditele ja kogu võrgustiku seadetele. Veel hiljuti tuli sellises olukorras käsitsi paroole vahetada ja loota, et keegi teine sellele enne sind ei mõtle. Täna piisab, kui minna tema profiilile ja lõpetada seanss ühe klikiga.

See on vaid üks episood sellest, mis on viimastel kuudel CRM FoodSoul-is muutunud. CRM on süsteem, millega töötajad igapäevaselt töötavad: võtavad vastu ja töötlevad tellimusi, seadistavad kampaaniaid, haldavad kasutajaid. Muudatused, millest juttu tuleb, on kogunenud järk-järgult — need ei ole üks suur väljalase, vaid kümned lahendused, mis koos muudavad märgatavalt seda, kuidas süsteem välja näeb ja töötab.

Allpool on 10 muudatust, alates suurtest funktsioonidest, nagu uus ligipääsuõiguste jaotis, kuni väikeste täiustusteni: näiteks kiirklahvid vormi salvestamiseks.

Jaotis “Meeskond”

Varem põhines ligipääsu jaotamine CRM-is kahel-kolmel rollil — sisuliselt “administraator” ja “töötaja”. Kõik muu oli kas täielikult kättesaadav või üldse mitte. Nüüd, uues jaotises “Meeskond”, pole rollide arv enam piiratud.

Võid valida valmis rolli nimekirjast või luua täiesti uue — konkreetse inimese konkreetse ülesande jaoks. Näiteks roll “kullerite juht”, kellel on ligipääs tellimustele ja kulleritele, kuid mitte finantsaruannetele ja kampaaniate seadetele. Või vastupidi — roll raamatupidajale, kellel on ligipääs saldole ja maksetele, kuid mitte menüüle ja tellimustele. Varem polnud selline täpsus lihtsalt võimalik: süsteem sundis andma kas liiga palju või liiga vähe õigusi.

Jaotise olemus on laiem kui lihtsalt uus seadistus. Kasutajate, rollide ja ligipääsuõiguste haldus, mis varem oli süsteemis laiali, on nüüd koondatud ühte kohta. See on eriti oluline, kui äri kasvab: palkasid uue kulleri — mõne minutiga saad talle anda täpselt selle ligipääsu, mida ta tööks vajab, ja mitte grammigi rohkem. Töötaja vahetas ametikohta või lahkus — ligipääs muutub või suletakse kohe, mitte ei jää “igaks juhuks” süsteemi rippuma. Mitme asukohaga võrgustiku jaoks pole see kosmeetika, vaid kontrolliküsimus: mida rohkem inimesi CRM-is töötab, seda olulisem on täpselt teada, kes ja mida seal teha saab.

Jaotis on nii mahukas, et sellele võiks pühendada eraldi artikli — seal räägime, kuidas luua kohandatud rolle ja millised ligipääsu jaotamise stsenaariumid on kõige levinumad.

Mida rohkem inimesi CRM-is töötab, seda olulisem on täpselt teada, kes ja mida seal teha saab.

Töötaja isiklik profiil

Igal kasutajal on nüüd isiklik profiil: saab ise muuta avatari, telefoninumbrit, e-posti ja parooli, vaadata oma aktiivseid seansse ja lõpetada neist ükskõik millise — ilma, et peaks iga pisiasja pärast administraatorilt abi küsima. E-posti muutmine varem nõudis eraldi taotlust ja liigset bürokraatiat — nüüd saab seda teha iseseisvalt, oma profiilis, paari klikiga. Ligipääsuõigused jäävad endiselt täielikult konto omaniku kontrolli alla: töötaja haldab ainult oma isiklikke seadeid, mitte seda, mida tal süsteemis teha lubatakse.

Aktiivsed seadmed ja seansid

Töötaja profiilis on nüüd näha, millistest seadmetest ja IP-aadressidest ta süsteemi siseneb ning millised seansid on hetkel aktiivsed. Kui töötaja on lahkunud või märkad kahtlast sisselogimist — vale IP, vale seade, vale aeg — saab seansi ühe klikiga lõpetada, ootamata, kuni inimene ise süsteemist välja logib. See ongi see reedeõhtune administraatori stsenaarium, millest alguses rääkisime.

Teenustasu

Iga kaardimakse võtab osa ekvairingutasu. Iga SMS koodi või tellimuse staatusega maksab samuti raha. Varem need kulud lihtsalt hajusid marginaali — vaikselt, tellimus tellimuse järel, ilma võimaluseta neid näha või kuhugi mujale kanda. Nüüd on CRM-is olemas teenustasu — seadistatav lisatasu, mis võimaldab sellised kulud tellimuse hinnas arvestada, mitte katta neid oma kasumist.

Paindlikkus on siin võtmesõna. Tasusse saab lisada ekvairingu protsendi, SMS-teavituste hinna, kehtiva tariifi protsendi — eraldi või kõik koos, mis tahes kombinatsioonis. Kui palju juurde lisada, otsustab iga ettevõte ise, mõistlikkuse piires. See pole ühtne “kõigile” lisatasu, vaid tööriist, mida igaüks kohandab oma tegeliku majanduse järgi: oma tariif, oma teavituste maht, oma pank-ekvaier.

Vormid hüpikakendes

Osa redigeerimisvorme avaneb nüüd olemasoleva ekraani kohal, mitte eraldi lehel. Muutsid midagi, sulgesid akna — ja oled seal, kus olid, ilma lehte uuesti laadimata ja konteksti kaotamata.

Sissemakse hüpikaknas

Varem avanes saldo täiendamine eraldi lehel. Kontekst küll ei kadunud, kuid samme kogunes palju ning osa kasutajaid kaotas selle jaotise üldse silmist: nii suure külgmenüü puhul pole keeruline kohe meenutada, kus täpselt sissemakse peidus on.

Nüüd on see probleem lahendatud liidese tasemel: “+” ikoon on alati päises, igas CRM-i jaotises, ja sissemakse menüü avaneb otse praeguse ekraani kohal — midagi otsida pole vaja.

Promokoodid — otse kampaaniate nimekirjast

Varem, et siduda promokood kampaaniaga, tuli avada eraldi jaotis “Promokoodid”, luua see seal ja minna tagasi kampaania juurde, et see lisada. Kaks jaotist, kaks erinevat kohta — ühe loogilise ülesande jaoks.

Nüüd toimub kogu protsess ühes kohas: avad kampaania — ja kohe, sealt lahkumata, lisad promokoodi.

Hoiatus salvestamata muudatuste kohta

Kui proovida sulgeda akent salvestamata muudatustega, hoiatab CRM sellest — ja näitab, mis täpselt muudeti, mitte lihtsalt fakti ennast.

Redigeerimine ja kopeerimine on kiirem

Enamik kirjeid avaneb nüüd redigeerimiseks tabelirea klõpsuga. Tokenid, koodid ja muud sarnased väärtused kopeeritakse lõikelauale ühe klikiga, ilma käsitsi valimiseta.

Ja veel pisiasju

Uuendasime visuaalset stiili — tabelid, vormid, hüpikaknad ja menüüd on nüüd ühtlasemad, külgmenüü kompaktsem ja arusaadavam. Samal ajal uuendasime ka CRM-i kirjade kujundust — teavitused ja uudiskirjad on nüüd sama stiiliga kui ülejäänud liides. Tellimuste staatused on nüüd värviliste siltidena, mitte tekstina — iga tellimuse seisund on loetav peaaegu hetkega, isegi kui nimekirjas on korraga kümneid tellimusi. Selle tõid kaasa mitmed asjad: küsisime partneritelt täpselt, mis on ebamugav, analüüsisime tugiteenuse pöördumisi — ja ausalt öeldes ei rahuldanud ka meid endid esimene liidese versioon.

Ausalt öeldes ei rahuldanud ka meid endid esimene liidese versioon.

Samal ajal täiustasime ka lihtsamaid asju. Liidese keel ja kujundusteema salvestatakse nüüd iga kasutaja jaoks eraldi, mitte kogu konto peale — nii saavad mitu inimest töötada ühes CRM-is, igaüks endale harjumuspärases vaates. Vormide salvestamine on nüüd võimalik Cmd+S või Ctrl+S abil ning vajaliku jaotise leidmine külgmenüüs — kiire otsinguga, ilma nimekirja silmadega läbi lappamata.

Arendame FoodSoul-i edasi

Mitte kõik uuendused pole võrdselt märgatavad. Mõned lisavad uusi võimalusi, teised lihtsalt vähendavad toimingute arvu või muudavad harjumuspärased protsessid mugavamaks. Jätkame CRM FoodSoul-i arendamist — täiustame olemasolevat funktsionaalsust ja muudame süsteemiga töötamise meie partneritele järk-järgult kiiremaks ja arusaadavamaks.

Lugupidamisega,

FoodSoul meeskond