Přizpůsobte si CRM podle sebe: skryjte zbytečné filtry a sloupce
Dříve se v tabulce zobrazovaly najednou všechny filtry a sloupce: jak ty, které potřebujete neustále, tak i ty, které využíváte jen občas. Kvůli tomu byla tabulka přeplněná a orientace v ní byla složitější. Nyní si sami určíte, co chcete na obrazovce zobrazit. Nechte si to, s čím pracujete každý den, a ostatní si zapněte, když to budete potřebovat.
Například na stránce „Objednávky“ můžete zapnout filtry „Skrýt vyřízené objednávky“ nebo „Vyberte způsob doručení“, abyste rychleji našli potřebné objednávky. Filtr „Zadejte promo kód“ je praktické přidat během akce a po jejím skončení jej zase odebrat.
Pokud vám v tabulce něco chybí
Po aktualizaci může být část filtrů a sloupců skrytá, ale nic nebylo odstraněno: všechna data zůstávají na svém místě. Skryté položky můžete vrátit během pár kliknutí — návod najdete níže.
Jak nastavit filtry a sloupce
- Otevřete sekci s tabulkou.
- Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu nad tabulkou. V mobilní verzi je to tlačítko „Nastavení stránky“ s ozubeným kolem.
- Otevře se okno nastavení se seznamem všech dostupných filtrů a sloupců.
- Zaškrtněte to, co chcete vidět, a zrušte zaškrtnutí u toho, co nepotřebujete.
- Změny se ihned projeví v tabulce.
S pozdravem, tým FoodSoul! Pracujeme pro vás!